Мишутка отправился к белым медведям в Арктику, но запутался и случайно попал в Антарктику. Там он встретил удивительных птиц — пингвинов. Марина Яковлева, ведущая передачи, и тигрёнок Мур рассказали Мишутке и Степашке о пингвинах, живущих большими колониями на побережье Южного океана, где всё покрыто снегом и льдом.
Каркуше очень захотелось принять участие в конкурсе песни, но Хрюша стал над ней посмеиваться, говоря, что вороны только каркать умеют, а поют — соловьи и жаворонки. Ведущая передачи Марина Яковлева объяснила, что у всех певчих птиц уникальное строение голосового аппарата, и каждая такая птица поёт по-своему, в соответствии с природными данными.
Филя и Степашка очень удивились, когда узнали, что дельфины — это млекопитающие животные, что они разговаривают друг с другом, используя эхолокацию и всегда спят с одним открытым глазом. Дельфинов не зря считают очень умными животными. Филя смог и сам в этом убедиться, когда отправился в дельфинарий, посмотрел выступление дельфинов и поговорил с их тренером. Кроме того, один особенно общительный дельфин очень подружился с Филей и даже разрешил ему себя погладить.
Хрюша решил стать супергероем, как Человек-паук, но запутался в сетке. Мишутку очень заинтересовал вопрос — как же настоящие пауки в своей паутине не путаются? А Филя отправился в Дарвиновский музей, чтобы посмотреть на самого большого паука — паука-птицееда. Друзья узнали много интересного о пауках, об уникальных свойствах тонкой, но очень прочной паутины, и убедились, что двух одинаковых паутинок не бывает.
Чем бабочки отличаются от мотыльков? Хрюшу этот вопрос очень заинтересовал. Каркуша и сама хотела бы стать бабочкой, но передумала, когда тигрёнок Мур сказал ей, что сначала придётся побыть гусеницей. Филя отправился на выставку насекомых в Дарвиновский музей и стал свидетелем волшебного превращения куколки в бабочку.
Из всех существующих в мире обезьян Хрюшу и Филю особенно заинтересовали человекообразные, самые крупные — гориллы. Хотя они могут ходить на двух ногах, но все-таки предпочитают передвигаться на четвереньках. Шимпанзе очень сообразительные — они могут использовать камень, чтобы расколоть орех. Гиббоны не любят ходить по земле, им удобнее с помощью длинных и сильных рук перемещаться по веткам. С орангутанами Филя познакомился лично, когда посещал зоопарк. Он даже обменялся приветственными жестами с вожаком.
Филя и Мишутка удивились, когда узнали, что енотовидная собака зимой впадает в спячку. Живёт она в Приморском крае, где бывают очень сильные морозы, но, несмотря на суровый климат, там обитает много животных. Тигрёнок Мур сам родом из тех мест, поэтому он с удовольствием рассказал друзьям о некоторых своих соседях по Уссурийской тайге.
Мишутка смастерил кормушку для птиц, а Степашка решил сделать кормушку для белок. Друзья знают, что диким животным нужна помощь, именно поэтому такое большое значение имеют заповедники, где природа остается нетронутой, а все животные находятся под охраной. Филя побывал в национальном парке «Лосиный остров» и видел лосят, оставшихся без мамы. Их спасли люди, а когда лосята подрастут, то снова вернутся к своим сородичам в дикую природу.