Страна троллей

Все вверх-дном! Гномы начинают рыть туннели в эльфийском лесу. Ловкач и Толстяк усугубляют ситуацию, но тут взрывается волшебный сыр гномов и возвращает врагов троллей обратно.

Ведьма теряет свою сову, а вместе с тем и свое зрение. Тогда же исчезает и Малявка. Ловкач решает найти сову и Малявку. Однако это дело оказывается более трудным, чем он думал, ведь в него вмешиваются большие тролли.

Ловкач и Толстяк забредают в деревню и не могут выбраться оттуда. Там их принимают за двух человеческих детей, которые попали в лес к тролльчихе Мамаше. Ловкачу и Толстяку не остается ничего другого, как начать изображать человеческих детей. Но захочет ли Мамаша помочь им вернуться обратно?

Когда в руки Ловкачу попадает волшебный посох, он наказывает своего врага Шишконоса. Ловкач, к несчастью, случайно превращает своего лучшего друга Толстяка в дикого кабана, и даже Ведьма не может расколдовать его. Только появление великого волшебника, которому принадлежит посох, подарило им надежду...

Ночные кошмары — это не шутка. У эльфийской девочки начинаются большие неприятности, когда ведьма из ее кошмаров оживает и принимает ее образ. А когда Ловкач, Толстяк и Малявка оказываются вовлеченными в эти события, им тоже становится не до смеха.

Тот неудачник, которому случается пролить остатки напитка троллей, должен отправиться на болото, чтобы взять рецепт нового напитка у болотной Кикиморы. Догадайтесь, кого послали на болото? К счастью, невезучая троица прихватила с собой волшебный глаз Ведьмы, чтобы найти дорогу.

Ловкач, Толстяк и Малявка делают все возможное, чтобы исполнить желания маленькой девочки, заблудившейся в лесу троллей. Девочка верит, что тролли могут исполнить три ее желания и, как известно, нет ничего, что было бы не под силу супертроллю Ловкачу. Хотя надо признать, что быть доброй феей не так-то просто.

После ограбления, совершенного в лесу троллей, разбойник случайно теряет мешок с золотом. К несчастью для него, его план действий по возвращению золота предусматривает участие наших друзей — Ловкача, Толстяка и Малявки, которых ягоды интересуют гораздо больше, чем золото.

Наступила весна, и феи готовят деревья к появлению первой зелени. Но тут появляются наши друзья-тролли и все портят. Они просто хотели помочь, но теперь придется снова возвращать лес в прежнее состояние.

Огромный дракон не чета трем храбрым троллям. Но если дракон умеет превращаться в чародея, который лелеет мечту стать актером, — это может помочь ему стать не хуже троллей.

Профессор Олаф — городской житель, и он не верит во всю эту чепуху про троллей и гномов. Но Ловкач, Толстяк и Малявка заставляют его изменить свое мнение. А гномы с фермы получают заслуженную миску каши.

Любой тролль, попавший на яркое солнце, превращается в камень. Когда Гундосый оказывается в этой неприятной ситуации, Ловкач и компания немедленно решают воспользоваться этим, чтобы подшутить над большими троллями.