Каркуша отправилась на юг с перелетными птицами, но отстала от стаи. Хрюша с помощью компаса определил верное направление и прилетел на вертолете ей на помощь. Герои узнали о том, что существует четыре стороны света, и научились ориентироваться по компасу.
Степашка и Филя хотят найти сокровища, скрытые в земле. Они узнают о полезных ископаемых, таких как уголь, мел, соль, и отправляются в путешествие в соляную пещеру.
Каркуша вернулась из путешествия и рассказала друзьям, с какими погодными явлениями ей пришлось столкнуться в разных частях света. Вместе со Степашкой она узнает, что погода зависит от того, как солнечные лучи падают на землю.
Филя и Степашка путешествуют вместе с капелькой воды, плавают по океану, поднимаются к облакам и вместе с дождем возвращаются на землю. Так они узнают о круговороте воды в природе.
Степашка назначил Филе встречу возле памятного монумента экватору, который находится в Эквадоре. Чтобы туда добраться, Филе пришлось пролететь по линии экватора вокруг земного шара.
Степашка и Хрюша путешествуют по Северному Ледовитому океану и узнают, почему белый медведь не мерзнет в ледяной воде. Затем они отправляются на Южный полюс, в Антарктику, и убеждаются, что там тоже очень холодно, но пингвины прекрасно приспособились к жизни на самом холодном материке планеты.