Про верных друзей, ёжика и медвежонка, празднующих Новый Год.
Накануне Нового Года друзья отправляются в лес за ёлкой, но как на зло не находят ни одной. Тогда приходит решение вместо ёлки нарядить... ёжика! Получился очень красивый ёжик-ёлка, украшенный яблоками, шишками и грибами.