Рори и Эми получают письмо, в котором указаны координаты и время. Местом, в которое они прибыли, оказывается пустыня в штате Юта, где герои встречают Доктора и Ривер Сонг, получившую такое же послание. Эми, Рори и Ривер узнают сведения, которые ни в коем случае не должны дойти до Доктора.
Они встречают Кантона Эверетта Делавэра III, который также полyчил конверт. Рори, Эми, Доктор и Ривер отправляются в 1969-й год в Овальный кабинет, где сам президент Ричард Никсон просит их о помощи...
Враги повсюду — и никому нельзя доверять. Всем миром правит таинственная сила, способная на самые большие злодеяния. Осложняет ситуацию то, что Доктор заточен в тюрьму, а вся мощь американских спецслужб обращена против троих беглецов — Рори, Эми и Ривер Сонг. Но с помощью верного союзника Кантона Эверетта Делавэра III герои воссоединятся, дабы сразиться с противником, которого никто не в силах запомнить...
ТАРДИС попадает на пиратский корабль XVII века, на команду которого нападает странное морское чудовище. Доктор предлагает свою помощь, но суеверные пираты придерживаются своей версии появления Сирены. Доктору нужно добиться доверия капитана Эйвери, чтобы раскрыть тайну страха пиратов, пока под заклятие Сирены не попали друзья Доктора.
Доктор получил сигнал бедствия от старого друга. Возможно ли такое, что где-то ещё остался выживший Повелитель Времени? С надеждой на встречу, Доктор отправляется к источнику сигнала и попадает на планету-свалку на астероиде в Пузырьковой вселенной, где живёт странная семья. Дядюшка, Тётушка и Племянник с радостью принимают Доктора вместе с Эми и Рори. Но прекрасная и безумная Идрис приветствует его необычным способом. Что она пытается сказать Доктору? Он начинает расследование, неосознанно подвергая своих друзей серьёзной опасности.
Природа обладает способностью мгновенно изменить планы и спутать все карты, даже когда кажется, что ситуация находится под полным контролем. Так, обычный солнечный шторм способен вывести из строя налаженную систему клонирования. Впрочем, шансы на благополучный исход были бы велики, несмотря на полномасштабное восстание клонов, ведь на фабрику прибыл Доктор. Были бы — если бы у самого Доктора не было бы двойника...
Солнечное цунами заносит ТАРДИС на фабрику-монастырь, находящуюся на Земле в 22 веке, где для добычи опасной кислоты используют человеческих двойников.
Несмотря на все усилия экипажа ТАРДИС, приближается развязка трагического конфликта людей и их двойников. Ради победы каждая из противоборствующих сторон готова на всё: уговоры, обман и даже полное уничтожение противника, такого похожего и такого враждебного.
Эми Понд похитили, и Доктор собирает армию, чтобы спасти её. Но пока он и Рори носятся по галактикам, требуя уплаты давних долгов и данных обещаний, его враги готовят тщательно скрытую ловушку.
В своей тюремной камере в Стормкейдже Ривер Сонг с грустью понимает, что время, наконец, пришло: сегодняшний день ознаменует битва при Береге Демонов, и наступит самый тяжёлый час для Доктора. Обе стороны принесут свои жертвы, а Ривер Сонг должна будет раскрыть Доктору свой самый сокровенный секрет...
В поисках Мелоди Понд ТАРДИС терпит крушение в Берлине 1930-х годов, и Доктор лицом к лицу встречается с величайшим военным преступником Земли... и Гитлером. Доктор должен показать своим противникам, что путешествие во времени — ответственное занятие, а также усвоить суровый урок Второй мировой войны...
Доктор получает сигнал бедствия из самого страшного места во Вселенной — из детской спальни. Джордж не спит ночами: в него вселяют страх все ужасы, которые только можно представить. И эти ужасы обитают в его шкафу... Родители мальчика в отчаянии, они считают, что сыну нужен доктор. К счастью для Джорджа, его отчаянные мольбы о помощи пробивают все барьеры времени и пространства, и Доктор принимает вызов на дом. Но справиться со страхами Джорджа будет нелегко, потому что его монстры — это не вымысел...
Эми попала в карантин для жертв инопланетной чумы. Конечно, бывало и хуже, однако местный медперсонал вряд ли можно назвать образцом заботливости и милосердия. К счастью, медики уделяют несчастной пациентке достаточно внимания... Или к сожалению? Миссис Понд предстанет перед зрителями в совершенно новом свете, но поможет ли ей это спастись от излишне радикальных методов лечения? Ждать ответа осталось недолго...
Доктор, Эми и Рори оказываются в загадочном отеле, откуда нет выхода, где стены движутся, коридоры скручиваются, а комнаты исчезают. Для каждого гостя предназначен отдельный номер, в котором таятся его самые сокровенные страхи. Что же находится в номере Доктора? Примет ли он смерть, когда придёт его черёд?..