Сказочная история, случившаяся со школьником Федей накануне 1 сентября.
1 сентября Федя Зайцев пришел в школу раньше все и, заигравшись, нарисавал на стене человечка. А потом, испугавшись ответственности, промолчал о своем поступке, и во всем обвинили его одноклассника. Ну а дальше начали происходить настоящие чудеса...