Фантастический фильм по одноименной повести Яна Ларри.
Герои фильма — любознательные дети Карик и Валя. Случайно попав в квартиру своего соседа профессора Енотова, они находят чудесный эликсир, выпивают его и... уменьшаются до размеров насекомых! Перенесенные стрекозой на озеро, дети оказываются в диком для них животном мире, полном удивительных открытий и опасностей.
Родители пропавших брата и сестры сходят с ума, детей безуспешно ищет милиция, и только профессор Енотов, поняв в чем дело, вслед за ребятами выпивает эликсир, уменьшается в размерах и отправляется спасать крошечных Карика и Валю.
Василий Ливанов, Аня Дикуль, Алеша Черцов, Елена Попова, Виктор Михайлов, Ольга Волкова, Михаил Светин, Леонид Ярмольник