По мотивам сказки Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы».
Франческо мечтает получить на Рождество игрушечный поезд, но синьора Фея из магазина игрушек не желает отдавать мальчику такой дорогой подарок, ведь у него совсем нет денег. Игрушечные обитатели магазина жалеют мальчика и, когда наступает ночь, решают отправиться к Франческо на Голубой стреле.