Продолжение приключений задорной капельки Капитошки и ласкового Волчонка.
Познакомившись с Капитошкой, Волчонок стал добрым и ласковым. Приехавшая к племяннику тетя Волчиха хочет воспитать в нем настоящего свирепого волка. Как хорошо, что Капитошка вовремя возвращается!