Супергерой Макс Стил защищает город от чудовищного великана Морфоса.
После того, как Макс Стил расквитался с монстром Макино, всё было спокойно. Но затишье продолжалось недолго: злодей Майлз Дредд вернулся и изобрел новое чудовище, названное Морфосом. Бороться с ним практически невозможно, потому что оно умеет копировать любые способности добрых или злых героев. Морфос оказался самым опасным врагом, с которым когда-либо сталкивался Макс Стил. Противостояние начинается!