По мотивам книги Виктора Драгунского «Денискины рассказы».
О веселых приключениях восьмилетнего Дениски Кораблева, его друзей и близких, вовлеченных в бесконечные затеи непоседливого мальчугана. Так, в одном из эпизодов фильма Дениска выигрывает подписку на журнал «Мурзилка» весьма оригинальным способом. Затем он неожиданным образом становится цирковым артистом, а позже встречает одну девочку — свою первую любовь...
В ролях
Сергей Писунов, Алексей Варвашеня, Александр Кудытин, Денис Рунцов, Максим Круковский, Ольга Сорока, Елена Санько, Владимир Носик, Галина Макарова, Александр Ходыко и др.