Экранизация пьесы Сергея Михалкова «Смех и слезы» — об удивительном сновидении Андрюши Попова.
В пионерском лагере ожидают приезда чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Андрюша мечтает сыграть с чемпионом, но заболевает. Ночью мальчику снится сон, в котором он попадает в сказочное королевство, где игральные карты воюют с шахматными фигурами, мечтая захватить шахматное королевство. Андрюша помогает спасти королевство, а наутро просыпается здоровым.
Сережа Крупенников, Юля Шулепова, Сергей Филиппов, Георгий Вицин, Валентин Никулин, Владимир Труханов