Третий мультфильм серии «Приключения Незнайки и его друзей». По мотивам произведения Николая Носова.
Жители Цветочного города отправляются в воздушное путешествие на шаре, изобретенном Знайкой. Незнайке было запрещено лететь, но он обманом проник на воздушное судно. Высоко в небе воздушный шар начинает падать, и, даже сбросив лишний груз, путешественники продолжаются лететь вниз...