По мотивам повести Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
В маленькой шведской деревушке жил-был мальчик по имени Нильс — озорник и лентяй. Однажды он обидел Гнома-волшебника, за что был превращен в карлика и унесен стаей гусей в далекую Лапландию. Гусь Мартин стал его верным другом, не раз выручив мальчика из беды.
За время сказочного путешествия Нильсу пришлось совершить много добрых поступков, изменить свой характер и отношение к окружающим, и за это Гном вернул ему прежний вид.