По мотивам армянской сказки Ованеса Туманяна на стихи Самуила Маршака.
У пса-пастуха пропала шапка, и он заказал коту-скорняку пошить новую. Но кот оказался плутом и обманул заказчика. Ко всему прочему, несправедливый козел, служивший им судьей, забрал шапку себе и взял обвиняемого кота под защиту. Вот почему собаки ненавидят котов...