По мотивам русской народной сказки про трубочиста Ивана и царевну Забаву.
Трубочист Иван влюбляется в царскую дочь Забаву, которую отец хочет выдать замуж за богатого жениха. Капризная девица соглашается стать женой того, кто построит волшебный летучий корабль...
Татьяна Шабельникова, Михаил Боярский, Гарри Бардин, Рогволд Суховерко, Анатолий Папанов