Жил-был волшебник, который, на свою беду, был бессмертен. На беду — потому что полюбил смертную женщину и женился на ней...
Чтобы развлечь жену, он придумал для нее сказку. Волшебник превратил обыкновенного лесного медведя в прекрасного юношу и поставил условие: если юноша хочет снова стать медведем и вернуться в родной лес, его должна поцеловать принцесса. Казалось бы, все просто, но принцесса и Медведь полюбили друг друга...
Олег Янковский, Александр Абдулов, Евгений Леонов, Андрей Миронов, Екатерина Васильева, Владимир Долинский, Ервант Арзуманян, Евгения Симонова, Ирина Купченко, Всеволод Ларионов, Юрий Соломин, Валентина Воилкова, Андрей Леонов, Нина Пушкова, Геннадий Егоров
