Филя и Хрюша знакомятся с богатой коллекцией Третьяковской галереи, рассматривают как уже известные им картины, так и те, с которыми они встречаются впервые. Ведущая Юля Иванова и господин Артс рассказывают друзьям об основателе художественной галереи, Павле Михайловиче Третьякове, и о том, что всю коллекцию живописи, скульптуры и графики он передал в дар Москве.
Степашка и Хрюша знакомятся с творчеством Исаака Левитана. Чтобы увидеть самые известные работы великого художника «Золотая осень» и «Март», они отправляются в Третьяковскую галерею.
Филя и Степашка отправляются в Третьяковскую галерею, чтобы увидеть работы художника Валентина Серова «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем». Но не только эти знаменитые портреты прославили имя художника. Он писал пейзажи, исторические картины, был великолепным рисовальщиком.
Ведущая передачи Юля Иванова и господин Артс расскажут о работах Серова, сделанных в разных жанрах.
Филя и Степашка в Третьяковской галерее познакомятся с картинами Куинджи «Лунная ночь над Днепром» и «Березовая роща» и узнают, что художник постоянно искал особенный цвет в живописи и изобретал новый состав красок. И хотя со временем луна в его картине потускнела и потеряла былую яркость, этот шедевр живописи по-прежнему производит огромное впечатление на зрителей.
Филя и Степашка узнают историю создания исторического полотна Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», а также знакомятся с некоторыми произведениями, созданными великим русским художником в жанре портрета.
Степашка и Хрюша узнают, что такое орнамент. С помощью простой игры они убеждаются, что орнаменты можно встретить повсюду и что самыми распространенными являются геометрический, растительный и животный орнаменты.