Хрюша и Филя познакомятся с видами изобразительного искусства — живописью, скульптурой, архитектурой; узнают, что такое античность и эпоха Возрождения, чем портрет отличается от натюрморта и пейзажа.
Хрюша и Филя попадают в пещеру Ласко, чтобы своими глазами увидеть рисунки древних людей. Господин Артс и Юля рассказывают им, какими красками пользовались первобытные художники и кого изображали на своих рисунках...
Хрюша и Филя узнают, какие бывают краски. Господин Артс и Юля знакомят друзей с шедеврами великих мастеров разных эпох, написанными темперой, маслом и акварелью.
В музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Хрюша и Филя знакомятся с залом, в котором представлено искусство Древнего Египта. Они рассматривают статуэтки фараонов и мифологических существ. Ведущая Юля Иванова рассказывает об особенностях древнеегипетской живописи и о том, кто такие сфинксы.
Хрюша и Филя снова отправляются в музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Там ведущая рассказывает им о древнегреческой вазописи, о том, как по маленьким осколкам собирали некоторые экспонаты, и какие сюжеты использовали древние художники.
Хрюша и Степашка знакомятся с Фаюмскими портретами, находящимися в коллекции музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, а также узнают о восковых красках и энкаустике.
Филя решил изучить памятники, которые можно увидеть прямо на улице. Ведущая Юля Иванова и господин Артс рассказывают об истории скульптуры и знакомят телезрителей с некоторыми известными памятниками, которые находятся в разных столицах мира. Филя проводит для Хрюши экскурсию по Москве, показывает другу памятник Пушкину и монумент «Рабочий и колхозница».
Филя и Хрюша продолжают знакомство с жанрами живописи. Знаменитая картина Сурикова «Переход Суворова через Альпы» написана в историческом жанре, который зародился в эпоху Возрождения в Италии и быстро стал одним из самых популярных жанров европейской живописи. В Россию этот жанр пришел только в 18 веке, но уже в
Филя и Хрюша узнают, что витражи и изразцы относятся к декоративному виду искусства. Они знакомятся с витражами, украшающими знаменитые средневековые соборы Франции. Чтобы увидеть древние изразцы, Филя и Хрюша отправляются на Крутицкое подворье в Москве, где сохранились постройки, украшенные прекрасными изразцами работы русских мастеров.