Ведущий Максим Девизоров отправится в столицу Эстонии — город Таллин. Вместе с местной соведущей Аликой он прогуляется по улочкам Старого города, поднимется на башню, увидит город с высоты птичьего полёта, побывает в парке Кадриорг, попробует вкуснейшие блюда эстонской кухни, а также посетит знаменитый Музей игрушек.
Программа продолжает знакомить зрителей со столицей Эстонии — городом Таллином. Ведущему Максиму Девизорову помогает местная девушка Алика. Максим и Алика посетят музей под открытым небом, где можно познакомиться со старинными эстонскими традициями и крестьянским бытом, побывают в местных магазинчиках, примерят национальную одежду, возложат цветы к памятнику затонувшему броненосцу «Русалка» и расскажут зрителям его историю.
Следующая остановка в Эстонии — курортный городок Хаапсалу. Ведущие Максим и Алика пообщаются с эстонскими ребятами и услышат от них самую популярную в Хаапсалу легенду о Белой Даме, побывают на смотровой площадке Тюрисалу, познакомят зрителей с одним из любимых местных развлечений — тропами приключений.
Ведущие Максим и Катя побывают у часов «Лайма» — символа Риги, в самом необычном кафе, у памятника «Бременским музыкантам», где можно загадать желание. Им посчастливится попасть на праздник песни и танца, который проходит в Риге раз в пять лет.
Ведущие Максим и Катя побывают в парке водных аттракционов, посетят выставку пляжного костюма и знаменитый юрмальский пляж, погуляют по пешеходной улице Йомас.
Путешествие в Латвию начинается с её столицы — города Риги. Ведущий программы Максим Девизоров и его рижская соведущая Катя погуляют по Старой Риге, поднимутся на смотровую площадку Церкви Святого Петра, послушают орган в Домском соборе, познакомят зрителей с комплексом «Три брата» и легендарным Домом котов. А напоследок заглянут в знаменитый развлекательный центр Лидо.
Путешествие в Сигулду получилось необычайно захватывающим. Ведущие программы Максим и Катя следуют подсказкам загадочного «Связного», который разработал для них увлекательный маршрут: пещера Гутманя, воздушный тросовый путь, парк приключений «Тарзан», полёт на катапульте.
Программа отправляется в интеллектуальную столицу Эстонии — город Тарту. Ведущий Максим Девизоров и его эстонская соведущая Алика познакомят зрителей с самым любимым местом здешней молодёжи — уникальным научно-развлекательным центром «AXXAA», побывают у памятника улыбающейся свинье и пообщаются с юными спортсменами.
Программа отправляется в столицу Литвы, город Вильнюс. Ведущий Максим Девизоров и его местная помощница Доминика попробуют самые знаменитые литовские блюда из картофеля, холодный борщ и пирог «Шакотис», осмотрят главную достопримечательность города — Костёл Святой Анны, — построенный в XV веке из 33 видов кирпичей, побывают у памятника Айболиту и пообщаются с литовскими подростками.
Прогулка начнётся с Кафедральной площади Вильнюса. Затем Доминика отведёт Максима к плите Stebuklas, которая исполняет желания, и, конечно, в литовский Диснейлэнд — парк развлечений Бельмонтас. Заглянут ведущие и в район Ужупис, где создана уникальная «Республика Заречье». Напоследок вас ждет знакомство с известным литовским исполнителем — Сашей Сонг.