По мотивам книги Валентина Иванова «Русь изначальная».
Мультфильм рассказывает о жизни древних поселений славян-росичей. Здесь появляется на свет и растет маленький Ратибор. Его мать владеет даром исцеления, отец мальчика — отважный воин. Родители воспитывают сына, приучая его любить труд и свободу. Но приходят лихие времена — на деревню нападают племена хазаров. Много смелых русских воинов, в том числе отец Ратибора, погибает в схватке с врагом...