Знаменитая экранизация одноименной повести Анатолия Рыбакова.
Пионерский отряд, в который входят Миша, Гена, Слава (герои фильма «Кортик»), выезжает на лето за город в палаточный лагерь, расположенный у бывшего имения графа Карагаева. Два мальчика, Игорь и Слава, убегают — то ли бить итальянских фашистов, то ли из-за насмешек Генки. Пионеры прочесывают лес. Ночью к их костру приходит местный парень Жердяй и предупреждает о призраках графа и его сына, казненных императрицей Елизаветой, которые сторожат клад и появляются у гати на болоте...
Сергей Шевкуненко, Владимир Дичковский, Игорь Шульженко, Мария Капнист, Николай Кузьмин, Марина Бойцова, Николай Крюков, Виктор Чекмарев, Толя Дашкевич, Саша Примако, Игорь Кондратович, Игорь Гущин, Вова Папкович, Лилия Гурова, Августин Милованов, Олег Севостьянов