Фильм по мотивам русских народных сказок.
Давным-давно объявился у одного селения злой чародей Цмок. Люди отгородились от него высокой стеной. И в первый раз на дозорной вышке несет караул Андрей-Всех-Добрей. В это время Цмок велит Водяному и Лешему растянуть в лесу сети и поймать красавицу Путеводную Звезду, дочь Ярилы-Солнца. Чтобы в селении ничего не узнали, он посылает Домового всех усыпить. Лишь Андрей-Всех-Добрей не засыпает, он видит Путеводную Звезду и спешит ей на помощь...
Андрей Смоляков, Ирина Киселева, Георгий Милляр, Михаил Кононов, Эдуард Бочаров, Юрий Чернов, Мария Капнист, Ростислав Шмырев, Владимир Сичкарь