Мультфильм по сказке украинского писателя Ивана Франко.
Страшный зверь Остромысл прибыл в лес, чтобы навести в нем свои порядки. Грозный вид Остромысла перепугал всех малых зверей, даже самого Махайло Потапыча. Однако мудрый Ежик заподозрил, что Остромысл — не кто иной, как хитрый лис, вымазавшийся в краске. Плута проучили и прогнали из леса.