Мультфильм по мотивам русской народной сказки.
Василиса Прекрасная, не пожелав стать женой Кощея Бессмертного, была превращена злодеем в лягушку. Срок проклятия назначен немаленький — 3 года и 3 дня. А Иван, царский сын, по наказанию отца должен был жениться на невесте, которая поймает его стрелу. Не хотел Иван брать в жены лягушку, но слово, данное отцу, сдержал. И это только завязка знаменитой сказки, впереди — чудеса, сказочные приключения Василисы и Ивана с участием самых известных злодеев русских народных сказок — Бабы-Яги и Кощея.