Малыши приносят в школу игрушки, которые собираются передать в детский дом. Муха, взяв у Сеньки игрушку, случайно ломает ее. Не имея возможности достать необходимую деталь, Муха жертвует своими часами.
Учитель истории получает любовные записки от одной из учениц. Не зная, кто ему пишет, Историк пишет заявление об увольнении. Настя собирает деньги с одноклассников, чтобы купить проектор для диафильмов и подарить его на
Женька, во что бы то ни стало, хочет стать лучшим игроком школьной баскетбольной команды. Ради своей высокой цели он перестает общаться с Настей Реутовой — девочкой, в которую влюблен, и все свободное время посвящает тренировкам. Но и этого Женьке мало — он заимствует у Волкова набор суперсовременных утяжелителей и занимается с ними. Эдик стремится избавиться от Женьки: он прячет записку, в которой Женька сообщает Волкову о том, что взял утяжелители...
Женьку и Джордана постоянно задирают ровесники из соседней школы. Ребята приходят к Военруку с просьбой, чтобы тот научил их драться по-настоящему. Он обращается к Директору с предложением создания секции, в которой Военрук сможет преподавать самбо.
Гоша приносит в школу живых червяков, но они внезапно исчезают. Эдик с Гошей ведут активные поиски. Вован ссорится с Анжелой...
Учитель труда влюблен в учительницу английского, но признаться в чувствах ему мешает врожденная робость. Медсестра Жанна случайно подслушивает разговор англичанки с учительницей химии и выясняется, что Людмила Павловна сама тайно вздыхает по трудовику, но, будучи девушкой строгих нравов, не знает, как показать тому свою симпатию. Тем временем неотвратимо приближается конец четверти, и восьмиклассники начинают думать об исправлении оценок...
После ухода Женьки в рядах «Недомерков» наступает разброд и шатание. Ребята перестают ходить на тренировки — они больше не видят для своей команды никаких перспектив. Сергеева просит Женьку найти запасного игрока для сборной школы. Женька предлагает Дэну, Джордану и Мухе поучаствовать в отборе. Первые двое отказываются, а Муха проваливает испытание. Сергеева подозревает, что «Недомерков» подговорил Волков.
Ушлый Гоша решает заработать денег не совсем честным способом. Он показывает Сашке Судакову якобы очень простой фокус с кольцом и веревкой и предлагает разгадать его. Наивный Судак не усматривает в этом подвоха...
В школе ожидают приезда председателя судейской комиссии. Сергеевой поручено срочно подготовить ребят, но в команде не хватает запасного. Затем игрокам раздают форму, и оказывается, что Женьке она велика. Настя и Маша объявляют Женьке бойкот, но, узнав о его беде, приходят другу на выручку.
Волков зовет Джордана в запасные к Сергеевой. Тот в ответ предлагает Волкову разгадать фокус с веревкой и кольцом. Если он разгадает, Джордан будет играть...
Джордан приглашает Аллу на свидание, но влюбленная в него второклассница Карина пытается их поссорить. И только Насте удается объяснить девочке, что она не права.
Сергеева размышляет, кого взять в основной состав на предстоящую игру, — Женьку или Джордана. Кобра уверяет ее, что достоин тот, у кого лучше успеваемость. А впереди урок литературы — предмет Кобры. Их разговор подслушивает Женька.
Женька заполняет анкету на получение паспорта. Эдик насмехается над его фамилией, и взбешенный Женька решает ее сменить. Вот только, какую взять? Раиса Ивановна и Настя пытаются отговорить Женьку, но он не намерен менять своего решения. Неожиданно выяснятся, что Женькин папа сделал ряд крупных открытий в области археологии. И теперь Женька горд своим отцом и тем, что носит его фамилию. Вован получает паспорт с козырным номером.
Кобра сообщает, что в школу приезжает ревизор для проверки культмассового сектора. Специально для него будет проведён образцово-показательный карнавал. Всем ученикам и учителям раздаются маски и сценарии. Кобра оставляет маску медвежонка для ревизора. Об этом узнает Дэн, которому не по нраву этот запланированный праздник. Он надевает маску медвежонка и устраивает другой карнавал, который нравится не только ребятам, но и настоящему ревизору.
Ленчик с Вованом решают отомстить девчонкам за то, что те не дали им списать математику. Вован, надев на голову тыкву, изображает в темном коридоре страшного призрака...