По мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена.
Когда принцу пришла пора жениться, на воротах дворца повесили объявление: «Требуется принцесса». Но лишь одна невзрачная девушка откликнулась на него: она была промокшей, совсем не похожей на принцессу, и никто из королевства не воспринял ее всерьез. Пришлось принцу самому отправиться на поиски невесты...
Много земель он обошел, много принцесс повидал, но никто не приглянулся ему на роль жены. Тогда принц вернулся домой, где вскоре и нашел ту единственную, о которой мечтал. По удивительным обстоятельствам, ею оказалась именно та девушка, что приходила во дворец во время дождя.
Ирина Малышева, Андрей Подошьян, Иннокентий Смоктуновский, Алиса Фрейндлих, Ирина Юревич, Марина Ливанова, Светлана Орлова, Юрий Чекулаев, Александр Калягин, Игорь Кваша, Владимир Зельдин, Евгений Стеблов, Виктор Куприянов, Николай Лавров