Третий фильм из кукольного мультипликационного сериала по мотивам книги Эдуарда Успенского.
Крокодил Гена и Чебурашка на поезде «Москва — Ялта» отправляются отдыхать к морю. Но мстительная старушка Шапоклялк крадет их билеты, и при проверке контролер высаживает друзей из поезда. В Подмосковье Гена с Чебурашкой также не сидят без дела: чтобы сохранить лес в чистоте, они вступают в борьбу с туристами-браконьерами.
В этом фильме звучат песенки композитора Владимира Шаинского на слова Эдуарда Успенского «Голубой вагон» и «В Подмосковье водятся лещи».
Чебурашка — Клара Румянова, Крокодил Гена — Василий Ливанов, Шапокляк — Татьяна Дмитриева