Приключения царевича Ивана и дракона Чудо-Юдо.
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Еремей, и было у него три сына: два лентяя, а третий — умный и смелый, по имени Иван.
И вот однажды обнаружилось на границе царства чудище драконьей породы — Чудо-Юдо. Царь послал сыновей его победить. Пока старшие сыновья прятались, Иван с драконом познакомился — не такой уж он и страшный оказался. А тем временем пришла весть — из соседнего царства пропала царевна Варвара. Отправился тогда Иван на её поиски. И Чудо-Юдо с собой взял — на всякий случай, вдруг пригодится…