Фильм о маленьком мечтателе, который захотел стать дрессировщиком.
Первоклассник Кирилл мечтает выступить в цирке со своим котом Тишкой. Его увлечение дрессировкой доставляет много хлопот родителям, учительнице и одноклассникам. Мальчика выручает добрый клоун, который помогает ему дрессировать Тишку, чтобы когда-нибудь появиться с ним на арене цирка...
Кирилл Полтевский, Яна Поплавская, Александр Калягин, Евгений Лебедев, Клара Белова, Николай Гринько