Замечательное семейное кино: про мальчишек-друзей, Давида и Олега, красивую девочку Аню, ее смешного брата Кузю, собаку по кличке Клякса и многих других.
Действие фильма происходит в городе Таллине. Друзья-пятиклассники влюблены в самую красивую девочку двора — Аню, и она попеременно оказывает им знаки внимания. Давид нравится девочке тем, что учится играть на скрипке, зато Олег — мастер на все руки, он постоянно возится с машинами и другими механизмами.
Маленький братик Ани по имени Кузя — фантазер и непоседа. На шерсти черной собаки он рисует белые полосы зубной пастой и говорит, что это — зебра. А еще у Кузи есть мечта: чтобы у него было очень много кошек, ведь из кошек просто сделать обезьян, из которых получатся замечательные медведи, а уж из них нетрудно сотворить себе верных друзей...
Олег Анофриев, Ролан Быков, Георгий Вицин, Зиновий Гердт, Николай Гринько, Михаил Козаков, Алексей Смирнов, Спартак Мишулин, Саша Чернявский, Наташа Тенищева, Андрей Гусев, Зоя Федорова, Галина Польских, Марина Полбенцева, Цолак Вартазарян