Мишутка решил устроить собственный зоопарк в коробочке для насекомых, но они разбежались. Филя сказал другу, что в настоящем зоопарке для каждого животного устроено жилище, которое подходит именно ему. В качестве примера он показал сюжеты, в которых рассказал о знакомстве с белым медведем, львом, жирафом и другими обитателями Московского зоопарка.
Известно, что все животные делятся на хищников и травоядных. Но даже если животное ни на кого не охотится, оно все равно может быть опасно. Особенно если это «большие вегетарианцы» — носорог, бегемот и слон. Если этих великанов весом в несколько сотен килограммов что-то рассердит или испугает, то они могут всё снести на своем пути. Но Хрюша и Филя никого пугать и не собираются. Они хотят изучать природу, чтобы защищать всех животных, которые в этом нуждаются. В этом им помогает ведущая Марина Яковлева и тигренок Мур.
Филя и Степашка узнают, какие бывают совы, зачем им такие большие глаза, и правда ли, что они могут видеть только ночью. Оказывается, про сов выдумывают много небылиц, но они, действительно, днём предпочитают сидеть на ветке и дремать, хотя со зрением у них все в порядке. А ночью они ориентируются так хорошо, что могут летать в густом лесу, не натыкаясь на деревья.
Степашка и Филя очень удивились, когда узнали, что некоторые лягушки меняют цвет, неядовитые бабочки притворяются ядовитыми, а тигр носит одежду в полоску не для красоты. Оказалось, что животные прибегают к разным хитростям, чтобы замаскироваться. Одни пытаются таким образом спрятаться от хищников, а другим их защитная окраска помогает охотиться.
Мишутка захотел стать сумчатым животным, похожим на кенгуру. Сумку Мишутку нашел, но подходящего детеныша рядом не оказалось. Ведущая Марина Яковлева и тигренок Мур рассказали Мишутке и его другу Степашке о разных видах кенгуру и других сумчатых животных. Оказывается, они друг на друга совсем не похожи, и даже сумки у них разные.
Каркуша посмотрела в зеркало и осталась недовольной своим клювом. У других птиц, решила она, клювы гораздо интереснее. Вместе с Хрюшей она стала выбирать себе новый клюв. Самыми интересными им показались клювы тукана, клеста, удода, попугая.
А Филя даже подготовил для друзей специальный репортаж про клюв пеликана. Но ведущая Марина Яковлева и тигрёнок Мур убедили Каркушу оставаться со своим клювом, ведь природа наделила каждую птицу таким клювом, который подходит именно ей.
Филю и Хрюшу очень заинтересовали животные, которые никогда не расстаются со своим домиком-панцирем. Друзья узнали, что черепахи бывают морские, сухопутные и пресноводные. А с сейшельскими и галапагосскими черепахами Филе даже удалось побеседовать лично, когда он гулял по Московскому зоопарку.
Хрюша убеждал Филю, что жабы противные, и про них не стоит даже говорить, но Степашка побывал на выставке амфибий Московского зоопарка и увидел там много жаб и лягушек разного размера и цвета. Он узнал, что у лягушек тоненькая кожа, а у жаб толстая, лягушки хорошо прыгают, и у них длинные задние лапки, а у жаб ноги короткие, и жабы предпочитают ходить, у лягушек есть зубки, а у жаб их нет. Хрюша и Филя были настолько заинтересованы репортажем Степашки, что решили серьезно заняться изучением земноводных.
Мишутка наблюдал за людьми, которые любят плавать в ледяной воде — «моржами», и захотел стать таким же морозоустойчивым, как они. Степашка объяснил другу, что «моржами» их прозвали в честь крупных морских животных, обитающих в холодных водах. Ведущая Марина Яковлева рассказала о разных видах ластоногих, а тигрёнок Мур сделал специальный репортаж из зоопарка о жизни северных тюленей.