Каркуша и Степашка затеяли спор о том, кто больше заслуживает внимания, — звери или птицы? Ведущая Марина Яковлева и тигрёнок Мур убедили друзей, что все классы животных одинаково интересны, в том числе и самый многочисленный — класс насекомых. А, тем временем, Филя отправился на выставку в Дарвиновский музей, где специалист по насекомым Олег Ткачев познакомил его с некоторыми удивительными экземплярами живой коллекции.
Мишутка, увидев на столе мёд, чуть было не спрятал его от Хрюши, но вовремя понял, что лакомиться этим вкусным продуктом одному было бы нехорошо. Ведущая Марина Яковлева приготовила бочонок с медом, чтобы показать, какую большую пользу приносят пчелы.
А Филя отправился на пасеку понаблюдать за самими пчелами. Профессор Тимирязевской академии Альфир Габдулович Маннапов рассказал ему о многочисленной пчелиной семье и показал, что происходит внутри улья.
Степашка и Филя знали, что самое высокое животное на планете — жираф, но оказалось, что рост — это не всё, чем может удивить длинношеее животное: у него и язык самый длинный. Чтобы поближе познакомиться с жирафом, Филя отправился в зоопарк и побеседовал с ним, пока тот лакомился листочками дерева. Ведущая Марина Яковлева и тигрёнок Мур поведали некоторые интересные факты о жизни этого миролюбивого растительноядного животного.
Степашка и Филя узнают, как заботятся о своих детенышах слоны, пингвины, зайцы и другие животные. Но случается, что малыши остаются без мамы, и тогда им может помочь только человек. Филя отправился в национальный парк «Лосиный остров», где живут маленькие лосята, оставшиеся без родителей. Государственный инспектор Иван Юткин познакомил Филю с лосятами и рассказал, что, когда они подрастут, то смогут вернуться в дикую природу, но пока они маленькие, о них здесь заботятся и кормят коровьим молоком. Филя попробовал покормить лосенка из бутылочки с соской, и у него получилось.
Хрюша очень сомневался, что страшный и зубастый крокодил может быть чем-то интересен, но рептилии также заслуживают изучения, как и все остальные животные .С удивлением Хрюша и Филя узнали, что змеи, крокодилы, черепахи, ящерицы принадлежат к одном классу рептилий, или пресмыкающихся. Филя забеспокоился: не простудятся ли они в холодное время года, раз температура их тела зависит от температуры окружающей среды? Но оказалось, природа позаботилась и об этих животных — они научились приспосабливаться к погодным условиям той территории, на которой обитают.
Хрюша и Филя узнают, что все черепахи делятся на морских, пресноводных и сухопутных, и почему они не могут обойтись без своего панциря. Филя отправился в зоопарк, чтобы сделать репортаж о больших черепахах, и встретился там с тигрёнком Муром, который рассказал ему о некоторых особенностях Галапагосских и Сейшельских черепах.
Мишутка решил похвастаться своей коллекцией ракушек, но не знал, что они принадлежат животным, которые называются двухстворчатыми моллюсками как раз потому, что их домики-раковинки состоят из двух створок. Вместе с Филей Мишутка узнает много интересных фактов о жизни моллюсков, в том числе и о том, что улитка — самое зубастое животное.
Филя не поверил рассказу Хрюши о пойманной в реке акуле и был прав. Ведущая Марина Яковлева и тигрёнок Мур объяснили, что акулы водятся в морях и океанах, они опасные и свирепые хищники. Акул не зря называют зубастыми: мало того, что у них в пасти сотни и даже тысячи зубов, но даже на коже есть острые зубчики. Но не все акулы крупные, они бывают разной величины, а самая большая китовая акула — самая безопасная.
Мишутка слышал, что в Амазонских лесах часто идёт дождь. Он взял зонтик и собрался в путешествие, чтобы познакомиться с экзотическими животными, но осторожный Филя предложил сначала узнать об этих животных, а уже потом отправляться в опасное путешествие. Ведущая Марина Яковлева и тигрёнок Мур рассказали друзьям о наиболее ярких представителях джунглей Амазонии.
Степашка и Филя увидели фотографию странного животного: хвост у него как у бобра, а нос напоминает утиный. Они решили, что это фантастическое существо, которого нет в природе. Но Марина Яковлева, ведущая передачи, и знаток дикой природы тигрёнок Мур рассказали о загадочном животном. Им оказался утконос, обитающий только в Австралии, как и другое необычное животное — ехидна.
Мишутка и Филя приняли изображение морских звёзд за цветы и очень заинтересовались этими животными, когда узнали, что они морские жители. Хрюша отправился в океанариум, чтобы узнать, сколько у морских звёзд лучей. Илья Григорьевич Гуревич, специалист по морским животным, объяснил, что морские звёзды бывают не только пятиконечными, и показал несколько разных особей, в том числе красивую, но очень ядовитую звезду под названием «Терновый венец».