Хрюша и Филя узнают, что существует самое большое в мире царство, и не в сказке, а в жизни. Это царство животных. Всех его обитателей ученые разделили на виды, семейства и классы, ведь представителей животного мира так много, что легко запутаться. У юных зоологов, с которыми Степашка встретился в зоопарке, есть в этом царстве свои любимцы, которым они уделяют особое внимание, — снежный барс, птица ибис, моллюск наутилус.
Хрюша знаком с волком только по сказкам, где серый лесной хищник почти всегда выглядит глупым и вредным. Филя с другом не согласен: волк относится к семейству псовых, и что-то общее с умными и дружелюбными собаками у него должно быть. Тигренок Мур расскажет, что у волков и собак был общий предок, а значит, должны быть схожие черты. Степашка решил всё проверить сам и отправился в зоопарк на встречу с волком...
Мишутка собрал фотографии своих дальних и близких родственников, чтобы составить справочник о медведях, живущих в разных уголках земного шара. А Филя отправился в зоопарк, чтобы лично познакомиться с белым медведем и взять интервью у гималайского. Тигрёнок Мур вместе с ведущей Мариной Яковлевой расскажут друзьям о некоторых особенно ярких представителях семейства медвежьих.
Мишутка и Степашка решили переписать известные сказки, чтобы исправить ошибки, которые, как им кажется, там допущены. Но с помощью ведущей передачи Марины Яковлевой они убедились, что животные в народных сказках не случайно ведут себя определенным образом и больше похожи на людей, чем на самих себя. Чтобы отличить правду от вымысла, надо знать о жизни животных в природе как можно больше.
Тигрёнок Мур решил познакомить своих друзей с царем зверей — львом. Мишутка и Филя удивляются, почему именно льва наградили таким званием, ведь он не самое крупное животное даже в семействе кошачьих. Ведущая Марина Яковлева и тигрёнок Мур расскажут о жизни львиного прайда, а Филя отправится в зоопарк, чтобы побеседовать со львом и узнать, трудно ли быть вожаком.
Филя решил посчитать муравьев в муравейнике, но не смог, — они показались ему похожими друг на друга, к тому же, очень быстро бегали. Когда Филя потревожил муравейник, муравьи его покусали и на его вопросы отвечать не пожелали. Пришлось Филе возвращаться в студию, где его ждал Хрюша. Ведущая Марина Яковлева вместе с тигрёнком Муром рассказали друзьям, какими важными делами занимаются муравьи, и как они общаются друг с другом на своём особом языке.
Хрюша и Филя узнают, что не только у ёжика есть колючки, что чемпионом по колючкам можно назвать дикобраза, и что другое колючее животное — ехидна — живет только в Австралии. О ежах ведущая Марина Яковлева и тигрёнок Мур рассказали много нового и открыли большой ежиный секрет — зачем им нужны яблоки.
Мишука пришёл в студию в темных очках и бейсболке, чтобы его не узнали странные крылатые существа, которых он потревожил в дупле, когда хотел полакомиться диким медом. Но оказалось, что это были мирные летучие мыши. Ведущая Марина Яковлева и тигрёнок Мур помогли Мишутке и Филе узнать, почему эти зверьки получили свое название — летучие мыши, и кто еще входит в отряд рукокрылых.
Ведущая Марина Яковлева и тигрёнок Мур знакомят Мишутку и Филю с самыми многочисленными позвоночными животными на земле — рыбами, с их строением и особенностями. А в это время Степашка совершает увлекательную экскурсию по океанариуму, где встречается с некоторыми ядовитыми рыбами, любуется красивой, но опасной крылаткой, и учится отличать рыбу-камень от обычного камня.
Пока Мишутка и Хрюша изучали костных рыб, Степашка побывал в одном из московских океанариумов и узнал, что у акул и скатов есть только хрящи, и поэтому они относятся к хрящевым рыбам. А знаток природы тигренок Мур и ведущая Марина Яковлева помогли друзьям понять, как богат и многообразен подводный мир.