Музыкальная сказка с соблюдением всех законов жанра — о короле, его королевстве, принцессе, бродячих актерах и всех остальных жителях королевства.
В сказочную страну, которой незаконно правит король Теодор, прибывают странствующие актеры. Приезжают они тайно, потому что еще давным-давно король сослал всех актеров в далекие земли. Вместе с артистами Жаком и Мартой в королевстве появляется спасенный ими принц Пенапью. Он ехал ко двору короля Теодора свататься к его дочери, принцессе Альбине, но был ограблен разбойниками. Пенапью уговаривает актеров поехать с ним к королю, у которого (в благодарность за свое спасение) он попросит разрешить артистам выступать в королевстве.
Вячеслав Невинный, Лидия Федосеева-Шукшина, Варвара Владимирова, Игорь Красавин, Светлана Селезнева, Регина Разума, Альберт Филозов, Артем Тынкасов, Елена Антонова, Владимир Ставицкий, Анатолий Рудаков, Александр Денисов
