О мальчике Джельсомино, у которого был удивительный голос, способный рушить стены. По мотивам сказки Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов».
Герой попадает в город, где по воле правителя все должны говорить неправду. Вместе со своими друзьями и кошкой-хромоножкой Джельсомино свергает жестокого диктатора и помогает жителям города вновь стать честными людьми.
Сережа Крупенников, Люся Жукова, Владимир Басов, Валерий Погорельцев, Евгения Ханаева, Лев Перфилов